“备忘录与评论之间到底有什么差异？”MAXQDA用户，尤其是刚刚开始使用MAXQDA的研究者，经常会问到这个问题。因为，毕竟这两个功能都适合用来记录想法和笔记；只是它们允许您用完全不同的方式去做而已。这种情形也同样适用于“释义”与“总结”，二者都可以被用于总结内容，但是它们却有着不同的应用和要求。因而，同一个问题油然而生：“我该使用哪个，何时使用，用于什么？”。
本文将介绍备忘录、评论、释义和摘要四种功能，目的是帮助您更好的理解哪个功能最适合在什么时候使用。然而，这里提供的信息并非是关于如何使用这些功能的戒律，更确切地说，只是一些使用的建议，因为这些是我们根据多年的研究实践和项目经验总结出来的。
引言：术语概述
在详细地讨论各个功能之前，让我们先简单地概述一下：
备忘录 用于记录重要的分析性想法、关于数据的初始猜想和假设、以及在分析过程中迸发出来的问题。它们也同样适合用来记录或评论有关项目的整体情况和进展信息，例如有关抽样和研究问题的想法。备忘录非常灵活，可以附加到项目中的多个地方，例如文件、代码、文段等，在每个地方它都可以承担非常不同的功能。
(代码)评论 让您对编码部分添加注释。与备忘录不同的是，它们只能在数据被编码之后才能创建。评论的重要任务是记录代码分配的元信息，例如“矛盾的陈述” 或者“不确定——和团队继续讨论”。评论也同样适用于以类别为基础的研究方法，它以关键词的形式抓住编码部分的关键信息，因此可以让研究者在任何时候对类别的内容进行快速回顾。
释义 就是用您自己的语言为段落或图片撰写的摘要 。它们尤其适用于分析性方法，不需要编码，主要适用于解释学和语言学社会学研究。对于市场研究、市场营销和新闻工作者而言，释义也可以成为一个有趣的工具，比如用来系统地总结一场访谈或焦点小组中最重要的信息。在基于类别的方法框架下，释义帮助您熟悉自己的数据并练习从数据本身出发的类别建构。
(主题)摘要 用于总结案例中的已编码部分，例如，关于某个访谈对象就某一特定主题所作的所有陈述的总结。因此，摘要可以从研究人员的角度阐述关于特定主题的编码内容。这意味着它们不再仅仅是受访对象以日常语言进行的总结，而是以研究者的语言开展的基于实证的总结。如果想撰写摘要，先要对数据进行编码。摘要可以汇编成表格，用于更进一步的分析和数据呈现。
备忘录
在MAXQDA界面上，备忘录的符号是如下呈现的黄色小便签：
MAXQDA 界面上的备忘录
因此，备忘录可以在MAXQDA项目中被附录在任意位置，并且可以执行不同的任务。相应的，您可以区分不同类型的备忘录，尤其是以下备忘录：
- 文件备忘录 位于“文件列表”中，它们适用于记录案例摘要或者存储关于访谈进展的笔记。
- 文件中的备忘录 和媒体中的备忘录附录在文件内部的某个位置，记录语言使用的显著特点、理论发展的观点或案例中的矛盾点。
- 在 代码备忘录 中，您可以记录与类别相关的注意事项和定义。
还有一些 自由备忘录，它们不需要绑定到MAXQDA中的任何特定元素。而适用于记录一些与所有数据或整体项目相关的一般注释、关联假设和分析想法。重要的分析结果也可以很好的记录在自由备忘录中。
无论是哪个类型的备忘录，用于编辑备忘录的输入窗口都如下图所示：
备忘录编辑器
备忘录中的文本可以进行格式设置，比如粗体和斜体，文本长度是不受限制。您甚至可以复制图片到备忘录上，创建表格，通过内部链接把这个备忘录和其它备忘录连接起来。您也可以借助备忘录符号，来更容易地区分不同类型的备忘录，例如，所有的关于分析或理论思考的备忘录都可以用符号“T”来表征，意为“理论”（theory）。
“备忘录”菜单选项卡提供对项目中所有备忘录的访问接口，您也可以在此处搜索所有备忘录的内容。
(编码)评论
您可以选择为每个编码部分编写简短注释。与备忘录不同，评论有长度限制：它们的最大长度为255个字符，大约相当于两到三句话。
评论也可以在分析过程中发挥不同的功能，它们指的是对代码分配和/或编码段进行的一些批注（参考Kuckartz & Rädiker, 2019, p. 75）：
- 通过关键词记录编码内容，这将节省您很多时间，比如您每次分析 编码片段 的时候，就不需要阅读所有内容了。
- 评论可以记录有关编码内容的元信息，如“矛盾的陈述”、“此方面首次出现在此处”、“将‘我’改为‘一’或‘你’ ”或“种族主义言论”。
- 评论也可以记录一些重要的提示，例如：“代码分配不明确，请稍后检查”。
- 评论也适用于团队中关于编码段的沟通，例如“代码X更适合此处”。
在“编码部分一览表”中，您还可以非常方便快捷地创建和查看编码评论，在代码列表窗口双击一个代码，便会显示这个一览表：
在“编码部分一览表”中创建评论
如果编码评论是对编码部分的一个内容总结，这也就为将代码划分为子代码奠定了良好的基础，因为简短的总结能一目了然地揭示一个类别的内容。
在“文件浏览器”中，评论可以显示在文档右侧的所谓“侧边栏”中。编码条上的实心圆圈可以显示编码是否已被添加评论：
“文件浏览器”中的编码评论:
光标放上去可以快速查看信息（左），侧边栏中的蓝色框显示全部评论（右）
释义
您如果参加过有关交流技巧的培训，那可能听说过，“释义”指用自己的话总结另一个人的陈述，释义的目的是保证您正确理解了他们的陈述。在MAXQDA中，如果您对一个文本进行释义，就是您用自己的话总结这一部分的核心观点。
对于不涉及编码的分析方法而言，释义是一个重要的工具。例如，在社会和教育科学领域，这些方法不但包括解释学和深层解释学方法，也包括语言社会学方法。此外，释义技术在市场研究、市场营销、新闻工作或者公民研究的语境中也是一项有用的工具，比如用来系统地总结一项采访或焦点小组讨论中最重要的陈述。另外，在2020年MAXQDA国际用户大会中，Antoni Casasempere-Satorres 和 Maria Vercher-Ferrándiz展示了一张有趣的海报，在这张海报中，他们将释义作为系统性文献研究的第一步。您可以在下面看到海报的PDF版本：
在基于编码的方法中，例如质性内容分析（Kuckartz, 2014; Mayring, 2015; Schreier, 2012）：如果有的话，会在资料分析一开始就进行释义。这会帮助初学者系统地熟悉数据，并逐节系统总结内容大意。与编码评论不同，它们不要求任何编码。相反，释义步骤通常出现在数据被编码前，因为释义可以为归纳性材料分类奠定良好的基础。
自MAXQDA 2020起，图片和文本的片段都可以被释义。释义显示在“文件浏览器”右方的侧边栏中，有一个橙色方框：
释义在“文件浏览器”中位于文本旁边的侧边栏
小建议：除了释义，您还可以在文本旁边显示更多内容。比如，您可以在侧边栏中同时显示释义和备忘录。或者，您可以显示备忘录和编码评论。但是，侧边栏无法同时显示备忘录、评论和释义。
为了创建释义，你需要通过“分析>释义”菜单激活释义模式。释义也是有长度限制的，最多只能容纳255个字符，通常相当于2-3个句子。释义部分不能重叠。
您创建了一些释义之后，就可以在“分类释义”功能的帮助下，使用基于类别的分析技术，在交互式窗口中将其进一步发展为类别：
在交互式窗口中继续分类释义
(主题)摘要
在工作坊和研讨会中，我经常会被问道：“我已经完成了所有的编码，现在该做什么？”MAXQDA为进一步处理代码提供的众多功能之一是包括“摘要网”和“摘要表”的摘要功能。您可以利用摘要对案例中的所有编码内容按主题进行总结。与释义不同，这一过程通常不仅涉及内容的整合，还涉及研究人员分析语言的使用。
数据被编码之后，案例中的所有编码片段都可以在“摘要网”中被再次汇编，即按主题逐个进行编译。摘要网位于“分析”菜单标签中。下面展示的图片中，受访者Jon关于“显著积极”主题的所有编码已经被汇总在一起（中间栏），最右侧添加了一份摘要，以简短的形式总结了所有内容：
在“摘要网”中汇编摘要
与编码评论和释义不同，摘要在长度上并不受限。取决于被总结部分的数量、大小及其包含的分析内容，摘要可以达到相当长的长度。但摘要的关键是简单明了的表达方式，所以摘要的长度不可以超过其对应原始文本的长度。
当案例中的特定主题的摘要被撰写完成后，就可以在摘要表中进行汇编。另外，每个案例的变量值也可以同时融入摘要表中，这不仅对混合方法有用，对复杂的案例研究也非常有用：
摘要表示例：第一和第二栏中有附加的变量
在编码完成之后，摘要表是一个非常有用的分析工具，既支持案例比较的视图，也支持以主题为导向的分类方法。这些表格可帮助您进行案例比较，为类型构建提供良好的基础。
在基于编码的分析过程中何时以及采用何种功能？
（编码）评论和（主题）摘要只在基于编码的方法中发挥作用，因为它们建立在对数据进行编码的基础上。备忘录和释义可以被用于不包括编码步骤的分析方法中。
在基于编码的方法中，备忘录、评论、释义和摘要在分析中可以被单独使用。毕竟，它们履行着不同的任务。当然，在一个项目中并非要用到所有的功能。总的来说，备忘录几乎在所有类型的项目中都会用到，但评论、释义和摘要就未必每次都要使用。到现在为止，现在应该很清楚，在基于编码的分析过程的不同阶段，各个功能的重要性不同：
- 备忘录应该在整个项目过程中被创建和更新；
- (编码)评论可以在编码阶段或编码后使用；
- 释义可以在分析的开始有选择性的使用；
- 摘要可以在编码过程之后使用，以创建主题摘要（并为按主题概览整个案例创建基础）
结论：对照表
作为结尾，下表汇总了对这些功能的一个比较：
| 备忘录 | (编码)评论 | 释义 | (主题)摘要 |
典型应用 | 关于项目数据、参考资料、笔记、分析结果和结论的猜想和假设 | 关于特定编码任务或编码部分的元信息、关键词和笔记 | 对数据片段的总结 | 案例（文献）中特定主题的所有编码部分的主题摘要 |
分析过程的使用时间 | 任何时间 | 在编码中或者编码后 | 任何时间
基于编码的方法中仅在分析开始时 | 编码后 |
在MAXQDA中 | 在对象或选中文段上右击鼠标或在“文件浏览器”、“多媒体浏览器”中高亮出来 | 右击已编码片段，例如，右击“文件浏览器”上的编码条
双击代码（“已编码片段一览表”） | “分析”菜单栏 | “分析”菜单栏 |
文本长度与形式 | 不限制长度、带图片和图表的可格式化文本 | 最长255个字符，仅限文本 | 最长255个字符，仅限文本 | 长度不限，仅限文本 |
我在何处可以找到更多信息？
MAXQDA在线手册包含这里讨论的所有功能的详细信息：
在YouTube上，您还可以在MAXQDA YouTube频道上，找到MAXQDA国际用户大会上介绍有关MAXQDA 2020中备忘录和摘要功能的所有短视频：
参考文献
Kuckartz, U. (2014). Qualitative text analysis: A guide to methods, practice & using software. Thousand Oaks, CA: SAGE.
Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2019). Analyzing qualitative data with MAXQDA. Text, audio, and video. Schweiz, Cham: Springer Nature Switzerland.
Mayring, P. (2014). Qualitative content analysis: Theoretical foundation, basic procedures and software solution.
Schreier, M. (2012). Qualitative content analysis in practice. Thousand Oaks, CA: SAGE.
关于作者
Stefan Rädiker博士具有多年计算机辅助质性数据分析的研究经验，在社会研究领域出版了大量有关定性与定量方法的期刊文章和专著。作为Methoden-Expertise.de公司的创始人，他为个人和机构提供了针对各种各样的研究和评估场景的培训、咨询和陪伴。在VERBI软件公司（MAXQDA的开发和运营方）担任多年首席技术官后，他仍然活跃在MAXQDA的方法论开发事业中。
Stefan Rädiker博士具有多年计算机辅助质性数据分析的研究经验，在社会研究领域出版了大量有关定性与定量方法的期刊文章和专著。作为关于译者
金马妮，华东师范大学教育学部博士研究生，主要从事基本教育理论与学校教育管理研究，邮箱：jinmn1993@163.com.
